Ranking empresas de Facility Services. De la limpieza al Facility Services (1998-2013)

27 enero, 20150

NOTA 02/09/2015 – PUEDE CONSULTAR LA INFORMACION ACTUALIZADA, AL AÑO 2014, DEL RANKING DE EMPRESAS DE FACILITY SERVIOCES EN EL  SIGUIENTE ENLACE: INFORMACIÓN ACTUALIZADA 2014

El presente articulo aporta un ranking de las empresas de Facility Services (datos de facturación hasta el ejercicio 2013) e información sobre los cambios habidos en el sector. Estos cambios han llevado, en quince años, a una importante transformación del mercado, con nuevos operadores, más grandes y que han evolucionado desde empresas de limpieza ordinarias a grandes grupos en los cuales el multiservicio se ha abierto paso y es una realidad ya asentada.

Antecedentes. El mercado de limpieza hace tres lustros

El ranking de empresas de limpieza en 1998 estaba encabezado por Eulen que facturaba 399,4 millones euros. Clece se encontraba en el puesto 14 y facturaba 16 millones de euros e ISS aún no había llegado a España (lo hizo en 1999). Ingesan tampoco operaba en el mercado nacional (comenzó sus operaciones en 2007) y Grupo Norte ocupaba el puesto 26 en el ranking con  una facturación de 9,9 millones de euros. Aún no se había producido una concentración de operadores, hecho que se produjo en la primera década del siglo XXI, y las compañías vinculadas a empresas constructoras tenían muy poco peso. En el mercado, ya absolutamente maduro, operaban compañía tradicionales y, en general, de poca dimensión.

La situación en el 2013

En apenas tres lustros el cambio en el sector fue radical.  Las grandes compañías se han vuelto multiservicios y Eulen y Clece se disputan la primera posición en el mercado. Los datos de Clece (1) que se reproducen en la tabla que acompaña este artículo recogen los de Portugal  y los de Eulen no por lo que puede decirse que ambas compañías se encuentran a la par en España. Eulen tiene el mérito de seguir en las primeras posiciones y Clece de compartir  la cima del sector, aupándose a ella en apenas quince años.

Otro cambio importante es la irrupción del gigante danés ISS que trata de hacerse un hueco entre los primeros operadores, si bien muy lejos de Eulen y Clece. Su facturación en España es aproximadamente la mitad de las empresas que ocupan el pódium (Clece y Eulen). Además, para alcanzar la tercera posición en el 2013, fue necesario que acabasen en el grupo escandinavo, vía adquisición, la 7ª empresa del ranking en 1998 (Amalis), la 8ª (Merusa), la 9ª (El Impecable), la 10ª (Neca), la 20ª (Kasa), la 41ª (Clisa), la 43ª (Net y Bien),  la 50ª (Macasa) y 69ª (Indulisa). Agrupadas, entre todas ellas facturaban hasta 165 millones de euros lo que suponía un 41,31% de la facturación del líder en 1998 Eulen. Además de estas mercantiles, ISS adquirió en total más de 50 compañías en España y algunas de las enumeradas fueron previamente adquiridas por Única que fue la mayor compra que realizó ISS en España en el año 2004. Con datos 2013,  la cifra de facturación de ISS era un 54,59% de la facturación de Eulen y un 50% de la de Clece. Así pues, mientras Eulen crecía orgánicamente para mantenerse como líder y Clece se aupaba también creciendo orgánicamente, el coloso danés se ha visto obligado a pagar una abultada factura para hacerse un hueco entre los tres primeros operadores. ISS desde que dejó de adquirir compañías se ha mostrado incapaz de aumentar su cifra de negocio en España.

Eurolimp, que ocupaba la quinta posición con 43,3 millones de euros fue adquirida por Ferrovial en el año 2002.

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(1) Clece incluye datos extranjero.

Consecuencias de la crisis e impacto en las empresas operadoras en el sector Facility Services

La crisis ha traído una fuerte contracción en el mercado de servicios externalizados, sacudiendo con especial dureza al de la limpieza. Sin embargo la crisis no ha afectado a todos los operadores por igual y, con un simple vistazo a la tabla anterior, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

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  • Eulen y Clece son dos colosos frente a frente y han alcanzado esta posición mediante un fuerte crecimiento orgánico desde el año 1998.
  • ISS es incapaz de crecer si no es vía adquisición, pues la compañía retrocede en los años duros de la crisis un -7,4%, un 1,6% más que Eulen en parte debido a desinversiones que lastraban su rentabilidad.
  • Aparecen en el mercado, no dos gacelas si no dos leopardos voraces, Grupo Norte e Ingesan (OHL) con crecimientos en facturación espectaculares en años de crisis, sobre todo el de la compañía de OHL. Grupo Norte, no obstante, en los años 2012 y 2013 retrocede en su cifra de facturación.
  • El mercado premia a las compañías más agresivas comercialmente: Clece, Grupo Norte e Ingesan.
  • Las compañías cuya matriz es una constructura son las que más avanzan en la crisis. Ingesan en el año 2014 facturó 115 millones de euros con un crecimiento de más del 18% en relación al año 2013.

Otros importantes actores

Junto a los operadores analizados las otras compañías con una dimensión relevante son filiales de empresas constructoras y también con un importante volumen de facturación son:

  • Acciona Facility Services con 250 millones de euros de facturación en 2013, 210 en 2012 y 195 en 2011 es otra compañía de fuerte crecimiento en estos años (28%).
  • Ferroser (Ferrovial Servicios)
  • Valoriza (Sacyr)).

Igualmente la compañía francesa Onet Cleaning & Services, intenta hacerse un hueco en España y con la reciente adquisición en 2014 de Seralia espera alcanzar la cifra de 100 millones de euros de facturación. Pilsa, hoy Ilunión Facility Services alcanzó en 2013 la cifra de 137 millones de euros de facturación en 2013, 137 en 2012 y 153 en 2011 que pierde posiciones.

De aquí al 2020 entendemos que las diez compañías citadas en este artículo, todas ellas por encima de los 100 millones de euros de facturación, serán los principales actores en el mercado de servicios de limpieza.

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